B浪行动计划

来源：亚美体育官方app下载登录入口发布时间：2024-11-29 05:50:45

B浪行动计划

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牛市是利好堆出来的。最近，简直每个交易日都有利好，今日利好是LPR降息，1年期LPR和5年期以上LPR均下调25个基点。1年期报3.1%，5年期以上报3.6%，百万房贷30年少还5万。不过，由于降息起伏在出资人预期范围内，没有带来惊喜，所以A股体现相对平平。LPR降息是之前一系列货币政策累积的成果，之前，9月25日央行MLF下降30个基点，9月30日7天逆回购下降20个基点，节后国有大银行下降存款利率，活期下降5到10个基点，定时全线个基点，再加上现已降准和未来25-50个基点的预期降准带来的流动性，LPR降息25个基点根本在商场预期之内。

降息没有让A股过于振奋，从趋势看，商场已敞开B浪反弹，只不过从A股今日商场体现看，B浪反弹会体现得愈加温文，上星期大涨之后，我的周猜测文章后边，有许多朋友留言说B浪会快速上攻，打破3674点创反弹新高，但假如你看到10月8日挨近3.5万亿成交量，立马会冷静下来，当时很难有满足的成交量来支撑大盘快速上攻，咱们持续坚持二浪箱体到年末的观念。

温文上攻和快速上攻存在出资风格上的差异，快速上攻要求咱们坚持强周期的出资风格。而温文上攻要求咱们抓牢“结构性机会”。温文上攻往往是板块轮动的状况，不是一切板块都一同上涨，已然不是普涨，出资人就要牢牢的环绕抢手板块布局。这儿的中心差异，便是快速上攻仍是要重视大金融和楼市。而温文上攻则重视：非银金融、超跌消费股（酒类为主）、立异医药股、芯片股、电动轿车智能化（无人驾驶和智能座舱）等等，这是曩昔我一向着重的抢手板块，假如你不了解其间的板块龙头，可以预定收看早九点的直播。

最近有出资人问，说大基金减持是否会影响芯片出资。你要区分清楚，大基金是彻底撤出仍是略作调仓，那肯定是做调仓，我国先进制程芯片制作没有成功，大基金还需尽力，此刻的大基金，无非是从一只芯片股到另一只芯片股。

从芯片股选股思路来看，一条思路是抓主线，AI兴起缺算力，而要完成算力自主，需求GPU、光刻机和EDA软件三大方面齐齐打破，这个大方向上正常情况下不会呈现一些显着的反常问题，另一条思路是草创芯片股，大基金会从老练股转向草创的、新式的、面向未来的芯片股，所以芯片股中的草创小公司值得重视。

其他板块中，我仍然重视工业机器人（含人形机器人）和数控机床板块。这两个板块和电子、轿车制作的关联度很高。最近有一新闻，上海电气对上海发那科50%的股权进行收买，之前美的集团在2017年收买了库卡。

考虑一个问题：为什么我国企业要花大价钱去收买工业机器人范畴的“四大家族”（ABB、发那科、安川电机、库卡）？道理简略，国内企业对工业机器人需求量很大，而背面动力有二：

其一是2023年开端，我国成为全国际轿车出口量榜首的国家，如上海电气便是看好上海发那科的轿车制作客户。

其二是我国正在新一轮机器代人的浪潮之中。这些年有许多工厂转变为黑灯工厂。什么是黑灯工厂？便是工厂里边主动运转，都不需求照明，由于照明是给人眼用的，机器人不需求灯火。

我去过一些车企的轿车制作工厂调研，曩昔150人的工厂车间，现在15个人就可以运转，乃至未来还要进一步减员。还有便是有的领军车企本年引入人形机器人试工，做拧螺丝，贴标签和转移的膂力作业，单价50万，可以代替2-3个工人的作业，一个流水线万，一年回收本钱，适当合算，这个公司和投入资金的人沟通时说，估计本年向车企交给500个人形机器人。

对此，人们的爱情是杂乱的，曩昔咱们认为工业可以处理工作问题，但实际上，现在的工业吸纳工作的才能没有曩昔那么大，所以，我国应该全力开展服务业来发明工作，添加居民收入。

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